國內第一檔涵括傳統能源與替代能源為投資標的共同基金─匯豐全球關鍵資源基金於日前取得主管機關核准,預計將於8月10日正式展開募集。匯豐全球關鍵資源基金是國內第一檔同時結合傳統能源、農產品、礦業、公共事業以及替代能源等擁有長期投資價值的題材,領先採用「關鍵盈餘成長動能」的計量模型,在全球資源產業中,尋找最具盈餘成長爆發力的公司,為投資人掌握股價上漲的關鍵動能。
匯豐中華投信總經理陳如中表示,近年來國際原油價格持續攀高,不論是傳統能源或替代能源,都成為全球資金競相追逐的熱門投資標的,這股投資熱潮亦席捲國內市場。且全球資源耗竭的速度有加快的現象,越用越少的關鍵資源將成為本世紀最重要的投資項目之一。
陳如中指出,按照聯合國的估計,全球人口將在2050年暴增至92億人,這將導致全球對於能源、農產品需求、礦業、公共事業需求大幅增加,而全球暖化更使得綠色替代能源處於大趨勢的起漲點。這股龐大商機吸引了全球投資人,連全球首富比爾蓋茲、股神師巴菲特都為之瘋狂。比爾蓋茲更以約台幣27.3億元,買下美國西岸最大的乙醇生產商「太平洋乙醇公司」(Pacific Ethanol)超過25%的股權,就是看好長期的投資價值。
除了人口增加帶來資源需求外,新興市場的崛起更是導致資源短缺的重要因素。中國、印度帶領著新興國家快速成長,不但使得原油價格在5年內大漲超過兩倍,礦產部分也出現飆漲,石油及礦產公司成為最大的受惠者。以原油為例,根據加拿大國家能源委員會統計,目前每桶開採成本約為15美元,若以油價70美元計算,表示每天約47億美元的價差利潤,將落入這些石油製造商手中,這些公司的股價自然也跟著水漲船高。
而傳統能源價格高漲,則是提升替代能源的使用需求。目前全球使用替代能源比重還不到20%,受到全球暖化危機的衝擊,環保意識高漲,世界各國政府集體向「綠」轉,積極推動替代能源發展政策,使得綠色替代能源蘊藏龐大的成長動能。而人口增加、生質能源發展趨於成熟,使得人類與機器出現爭食的現象,造成對農產品需求大增,具有新能源概念的農產品行情,自然也跟著水漲船高。
國內第一檔計量選股的全方位資源基金
匯豐全球關鍵資源基金預定經理人林秀璘表示,「匯豐全球關鍵資源基金」是台灣第一檔以「關鍵盈餘成長模型」做為準則的基金。林秀璘說,過去科技泡沫之所以會發生,主要因為投資人忽略了公司盈餘的基本面,純粹以「本夢比」來評估股價。
為避免這種現象,「匯豐全球關鍵資源基金」專注追蹤資源相關企業的盈餘動能,並且擺脫「追隨指數」的迷思,從傳統能源、替代能源、農產品、礦業與公共事業的五大領域、超過1000檔的關鍵資源概念股中,以完善的盈餘評分系統,精選出30~50檔個股組成最具盈餘成長動能的投資組合,並針對個股流動性作嚴密監控,以期有效掌握「關鍵」投資時機。
林秀璘進一步表示,「關鍵成長動能模型」採用計量模型,可以降低人為判斷上的偏差,維持操作策略的一致性,尤其是針對綠色替代能源這個新興產業,更是能有效篩選出成長與獲利兼顧的公司,有效提升投資效益。 |